Интеграция CRM, таблиц и автоматизация отчётности

Когда это полезно

Один сотрудник обновил CRM, другой продолжает работать со старой таблицей. Для отчёта руководителю приходится сводить разные выгрузки и выяснять, почему числа не совпали.

Начинаем с проверки объёма повторяемой работы. Если задача решается встроенной функцией вашей системы, предложим настройку. Заказная разработка должна иметь экономическое основание.

Как будет работать процесс

1. Определяем основной источник каждого показателя и правила его расчёта.
2. Связываем системы через доступные интерфейсы и задаём период обновления.
3. Проверяем дубли, пропуски и конфликтующие значения.
4. Формируем отчёт с датой обновления и уведомляем о сбоях или расхождениях.

Что проверяем на пилоте

• Часы на подготовку и сверку отчёта.
• Актуальность данных и количество расхождений.
• Доля обновлений, завершённых без ручного вмешательства.

Что входит в первый этап

Один отчёт или один поток данных между согласованными системами. Доступность API, тарифы и ограничения проверяем при оценке.

Перед стартом потребуются примеры реальных операций, ответственный сотрудник и согласованные доступы. В смету включаем проверки, сценарий ручной обработки, обучение и передачу результата.

Где остаётся человек

Расхождения не скрываются нулевыми значениями. Спорный показатель отмечается для проверки владельцем данных.

Цена и следующий шаг

Базовая стоимость ограниченного пилота — от 60 000 ₽. Первым трём компаниям — скидка 15% на работы по пилоту, то есть от 51 000 ₽. Условия предложения. Оплата пилота — 50% после согласования работ и 50% после приёмки по заранее определённым критериям. Полное внедрение согласованного процесса — от 180 000 ₽. Если выполненный пилот входит в этот объём, учитываем его оплату в общей смете. Лицензии и использование внешних сервисов оцениваем отдельно.

На бесплатном 20-минутном разговоре разберём одну задачу, определим необходимые данные и следующий шаг; разработка начинается после согласования объёма, стоимости и условий.